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推荐评级]长江电力(600900)中报点评:二季报表现坚挺 投资收益大

发布时间:2018-10-02 10:56 来源:未知 编辑:admin

  长江电力发布2018 年上半年业绩:停业支出192 亿,同比持平;归属母公司净利润85.2 亿,同比增加5%。

  此中二季度归母净利实现同比添加5%至56.9 亿元,略超市场预期,投资收益提拔为次要缘由。

  二季度红利增速超预期,投资收益顺利填补来水及增值税等晦气影响。公司二季度红利实现同比提拔5%,和一季度的增速连结不变。尽管支出端受发电量降落影响同比回落3.75 亿元,可是投资收益大幅提拔10.7 亿元至18.2 亿元(此中蕴含联营合营收益添加2.6 亿元,残剩次要为措置可供金融资产投资收益),填补了来水疲软以及增值税返还到期的影响。如预期,公司在二季度曾经没有确认电力发卖增值税返还收益(客岁同期约10 亿元)。

  下半年投资规模无望继续扩大。上半年公司新增对外投资42.15亿元,较客岁同期的37.5 亿元同比添加12%。推荐评级]长江电力(600900)中报点评:此前公司估计本年会加大对外投资,规模无望到达160 亿元,咱们以为在项目及市场前提答应的环境下,下半年投资规模或进一步提速。在来水以及电价危害等不确定要素下,二季报表现坚挺 投资收益大幅提升支撑盈利增长继续保障红利增加。

  公司以后股价对应18/19 年15.4 倍P/E。维持保举评级和方针价18.3 元,对应18/19 年17.6 倍P/E,比拟以后股价有14%空间。

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